Mon ambition :
démocratiser l'accès aux meilleures solutions, aux meilleurs partenaires
Mon engagement :
vous accompagner dans la création de votre patrimoine,
à chaque étape et pour tous vos projets
• 2024 •
Yvon de Poligny
Consultant Patrimonial
"La gestion de patrimoine ? Mais je ne suis pas riche !"
Ça tombe bien, je suis créateur de patrimoine, celui qui vous ouvre les portes qu'il vous faut : "de Poligny Création", c'est l'engagement d'un accompagnement durable dans la création d'un patrimoine à votre mesure, au service de vos projets, adapté à votre situation.
Parce qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour se constituer un patrimoine utile, mais tout le monde ne le sait pas.
Et vous ?
Mon partenaire, FINZZLE Groupe
1er réseau d'indépendants en France
Né il y a plus de 30 ans, le groupe Finzzle repose sur plus de 300 salariés, au service de ses consultants. Une vraie force, et une vraie garantie de fiabilité.
Ses experts sélectionnent nos partenaires sans concessions, conscients de l'importance d'offrir des solutions efficaces et aussi sûres que possibles.
Son ambition : être "démocratiseur de patrimoine" !
• 2023 •
Formations théoriques et terrain
1
PROJET
2
FORMATIONS
HABILITANTES
3
FOYERS CLIENTS
SIGNES !
IOBSP, MIA, ALPSI, etc ...
La règlementation encadre strictement ce métier, et il importe d'être formé. J'ai suivi à la Prodemial Business School les modules immobilier, services bancaires, assurances, produits financiers ...
Le but est bien sûr d'en connaître le fonctionnement et le cadre légal, mais encore plus de saisir l'étendue de la protection que je dois à mes clients par le devoir de conseil.
"Démocratiser le patrimoine", c'est aussi vous faire partager des savoirs utiles, pour vous permettre de comprendre, en toute transparence, les solutions et les partenaires retenus.
• et avant ? •
La recherche de l'excellence dans tous mes projets
"de Poligny Création" est né en 1993, pour étudier des process de fabrication artisanale. Nous nous sommes spécialisés dans les automobiles miniatures de collection en étain, jusqu'en 2008 où dPC a dû se mettre en sommeil.
Une autre période s'est ouverte, où j'ai mis en avant mon sens du service (et un perfectionnisme certain !) dans la livraison. En 2015, retour sur les bancs de l'école pour une formation dans la maintenance auto : CAP, Bac Pro et CQP Technicien Expert en 3 ans. Après une période en atelier, retour à l'école ... mais comme formateur cette fois ! Dans ce poste, j'ai suivi un parcours de Conseiller Client en adéquation avec mes aspirations et mes aptitudes professionnelles.
L'accompagnement, le partage d'expérience sont pour moi des besoins, que je compte bien continuer à assouvir !
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