Mes services
Conseil patrimonial
Mon ambition : démocratiser l'accès aux meilleures solutions, aux meilleurs partenaires.
Mon engagement : vous accompagner dans la création de votre patrimoine, à chaque étape, pour tous vos projets.
Pour ça, une méthode simple : être à l'écoute !
Tout commence par une rencontre, la compréhension de ce qui compte pour vous, de ce qui vous correspond. Je ne suis pas un vendeur de produits, je n'ai aucun intérêt à privilégier telle solution plutôt qu'une autre. Seule compte votre satisfaction sur le long terme. L'offre de mon partenaire FINZZLE Groupe contient un très large éventail de solutions pour répondre à vos besoins, je vous proposerai d'utiliser celles adaptées à votre situation, à vos objectifs.
Vous êtes au centre de cette démarche, qui se compose de 4 temps :
1. Bilan patrimonial
Qui êtes-vous ? Quelle est votre situation, comment peut-elle évoluer, dans toutes ses composantes ? Le bilan est avant tout un temps de rencontre.
Image Stellium
2. Définition de vos objectifs
Le patrimoine doit être utile ; mais à quoi, à qui ? Améliorer votre retraite, sécuriser vos proches, préparer l'avenir de vos enfants, vos priorités comptent.
3. Stratégie d'investissement
Nous validons ensemble une stratégie répondant à vos besoins, en toute transparence. Je suis votre interlocuteur unique pour sa mise en œuvre.
4. Accompagnement durable
"Paris ne s'est pas fait en un jour" ... votre patrimoine non plus ! Le temps est un levier puissant, je serai à vos côtés pour adapter, ajuster, optimiser au fil des ans.
Accompagnement et formation
Sans le réseau Prodemial, je ne pourrais pas proposer un service d'un tel niveau. C'est un réseau coopératif, non hiérarchique, où la méritocratie se vit, peu importent les origines, l'âge, la formation initiale. Alors je m'investis pour que le réseau reste ce merveilleux outil, par l'accompagnement des débutants et la formation continue.
C'est une facette passionnante de ce métier : le faire connaître, en ouvrir les portes à d'autres personnes qui l'enrichiront de leur personnalité et développeront leurs propres talents.
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